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據(jù)路透社報道，中國正逐步邁向在今年取代美國，成為全球最大石油進(jìn)口國，中國在亞洲扮演市場最重要角色的地位更加鞏固，也將對亞洲燃料交易產(chǎn)生愈來愈大的主宰力量。政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國今年上半年原油進(jìn)口量首次超越美國。中國平均進(jìn)口量為855萬桶/日，美國則為812萬桶/日，這個趨勢料將持續(xù)下去。
圖表1：中國成為最大石油進(jìn)口國(數(shù)據(jù)來源：路透)
圖表2：中國汽柴油出口VS原油進(jìn)口(數(shù)據(jù)來源：路透)
這凸顯出全球油市重心由西方向東方轉(zhuǎn)移的變化。中國國營的石油貿(mào)商--聯(lián)合石化，目前已是全球最大實(shí)貨石油貿(mào)易商。中國已是僅次于美國的全球第二大石油消費(fèi)國，隨著中國進(jìn)口石油量增長，中國將在全球油價的定價上扮演關(guān)鍵角色，特別是上海正在準(zhǔn)備推出原油期貨交易市場。
中國進(jìn)口激增是受到煉廠產(chǎn)能擴(kuò)張的推動。但由于內(nèi)需還不能吸收成品油供應(yīng)，中國的汽油和柴油出口攀升至紀(jì)錄高位。猛然增加的供應(yīng)讓亞洲競爭對手頭疼，還將2016年柴油利潤率打壓至數(shù)年低點(diǎn)。
“由于搶占東南亞和澳洲市場，中國給韓國和新加坡等傳統(tǒng)的出口樞紐帶來很大壓力，”能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的亞洲煉油產(chǎn)業(yè)資深研究分析師Joe Willis表示。
煉油產(chǎn)能擴(kuò)大和出口增加的這個趨勢還將持續(xù)下去。
據(jù)中石化最近的一份文件，中國計劃到2020年至少增加250萬桶/日煉油產(chǎn)能。中石化是亞洲最大石油煉廠，是聯(lián)合石化的母公司。
今年中石油將啟動云南產(chǎn)能為26萬桶/日的煉廠，中海油的惠州煉廠將增加20萬桶/日的產(chǎn)能。這兩個項目2017年將給中國新增35萬桶/日產(chǎn)能，不過兩家工廠要到2018年才能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
咨詢機(jī)構(gòu)FGE和Wood Mackenzie的預(yù)估顯示，今年中國汽油出口料比2016年增加至少1萬桶/日，將今年海外汽油銷量推高至23.5-24萬桶/日，2018年至大約33萬桶/日。
聯(lián)合石化一馬當(dāng)先，瞄準(zhǔn)新的海外市場，6月份將航煤從新加坡運(yùn)往西北歐，為數(shù)年來首次。與此同時，2017年以來中國向法國輸送的柴油量已增逾一倍，向意大利的輸送量增加三倍多，而且中國今年還首次向肯尼亞輸送柴油。
優(yōu)質(zhì)燃油
新加坡、韓國等國的出口導(dǎo)向型煉廠將最容易受到來自中國競爭的沖擊。
“我們在努力通過加大在現(xiàn)有國家/地區(qū)的客戶數(shù)量，來盡可能多元化并開拓新市場，”韓國一位煉廠消息人士稱，由于未獲授權(quán)對媒體發(fā)言，該消息人士不愿具名。
“韓國煉廠會受到影響，畢竟市場上又多了一個競爭對手。”
日本和印度煉廠受到的影響將較小。
中國和印度已經(jīng)超越日本，成為亞洲最大的石油消費(fèi)國。日本煉廠正在整頓產(chǎn)能，因人口減少、電力供應(yīng)也擴(kuò)大使用替代燃料、還有運(yùn)輸行業(yè)也已減少油品消費(fèi)。
在此同時，印度煉廠正專心應(yīng)付國內(nèi)需求大增。
中國新建的現(xiàn)代化煉廠與區(qū)域出口商所生產(chǎn)的燃油，正在爭搶向澳洲等制定有嚴(yán)格燃油標(biāo)準(zhǔn)的國家供應(yīng)燃油。2016年對澳洲的柴油出口攀升七倍左右至85萬噸，今年出口步伐則是接近去年水準(zhǔn)。
中國國內(nèi)燃油需求因?yàn)殡妱榆囕v、共享單車、輕騎摩托車等擴(kuò)大使用而放緩，迫使煉廠擴(kuò)大出口汽油。
FGE旗下East of Suez主管Sri Paravaikkarasu稱，中國2017年汽油需求增幅預(yù)料將從去年的6.5%放緩至3.5-4%。
BMI Research指出，汽油主要消費(fèi)者--汽車銷售成長已經(jīng)在2017年第一季放緩至0.7%，上年同期為增長8.7%;使用其他燃料的車輛則是大增52.9%。
